易車網獲騰訊、百度、京東與PAG共3億美元入股

2016-06-06 22:14:28

導讀;6月6日,百度、騰訊和京東對易車網進行戰略投資,三家公司各自投資5000萬美元,百度、騰訊和京東將分別持有易車網3.2%、7.1%和23.5%的股權。受戰略投資消息提振,易車網股價盤初一度上漲逾16%,創去年11月以來最大漲幅。

易車網股價

2016年6月6日——中國領先的汽車互聯網企業易車控股有限公司(以下簡稱“易車”或“公司”)(紐交所股票代碼:BITA),中國領先的互聯網增值服務提供商騰訊控股有限公司(以下簡稱“騰訊”)(香港聯交所股票編號:00700),全球最大的中文搜索引擎百度(以下簡稱“百度”)(納斯達克股票代碼:BIDU),國內最大的自營電商企業京東集團(以下簡稱“京東”)(納斯達克股票代碼:JD),今日聯合宣布已簽訂最終協議。根據協議,騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。

騰訊、百度與京東三方同意分別認購2,471,577股的易車新發行普通股,定價為每普通股20.23美元,相當于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。

易車同時宣布與 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 達成最終協議。根據協議,易車同意向PAG或其附屬公司發行總面額高至1.5億美元的可轉換債券(可轉債)。此可轉債的存續期限為5年,年利率為2.00%。在可轉債發行3個月后,債券持有者有權于任意時間將此可轉債轉換為易車普通股或美國存托股份??赊D債的初始轉換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執行官李斌先生將通過與 PAG簽訂的總收益互換協議,間接投資部分此次可轉債。

易車計劃將此次發行新股及可轉債的所得用于公司日常運營。

在新股發行與可轉債發行交易完成后,騰訊、百度、京東與可轉債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發行新股以及可轉債按當前轉換價格轉換成新股所帶來的影響。


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